今日开盘:沪指低开跌0.04%,报2923.71点;深指低开跌0.03%,报9504.03点;创业板指数涨0.6%,报1632.22点。盘面上,数字钱银、生物制品、三季报预增、航运概念等板块涨幅居前,白酒、烟草、钛白粉、光刻胶等板块跌幅居前。

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外围状况:美国三大股指收涨,道指涨逾180点。到收盘:道指涨0.7%报26346.01点,标普500涨0.91%报2919.4点,纳指涨1.02%报7903.74点。科技股大都收涨,苹果1.17%,亚马逊0.97%,奈飞跌1.18%,谷歌1.03%,Facebook1.18%,微软1.89%。中概股老虎证券涨超3%,B站、阿里巴巴京东涨超2%。

音讯面上:1、证监会主席易会满:全力推进深圳资本商场变革发展,尽快获得阶段性成效。2、深圳市委书记王伟中:期望证监会加速完善创业板发行上市、再融资和并购重组准则。3、央行驳斥谣言:昨日未发布9月M2数据。4、国务院印发《施行更大规模减税降费后调整中心与当地收入划分变革推进方案》。5、发改委:5年左右时刻在全国建设培育1万家以上的产教融合型企业。6、国家卫生健康委正式发布《第一批鼓舞拷贝药品目录》。7、三位科学家分享诺贝尔化学奖,表彰其在锂离子电池方面的奉献。

 

短期内成绩预增将是商场的注重要点,成绩将成为决定个股后续走势的关键,板块内分化或将成为后一阶段较为常见的现象。板块方面,地产、水泥、水电等板块均值得注重。9月份主流地产商的出售数据超预期,此前在方针的打压下,地产板块过于悲观,无论是横向仍是纵向比较,地产的估值均具备较大的优势。且从高频数据来看,地产板块的成绩较好,确定性较高。符合商场当前的偏好。电力和建材也是同样的逻辑,估值较低而成绩确定性较好,值得注重。

周三商场低开高走,延续回暖走势。个股板块大都收涨,地产、银行、有色等周期性板块上涨较多,科技股也有反弹。虽然外围商场走势偏弱,但大盘收出两连阳,表现较强,得益于商场对经济小幅企稳的预期增强,成交则保持缩量,仍有张望心情,不过跟着商场决心逐渐康复以及经济数据的适度回暖,估计商场有望逐渐震荡企稳,操作上主张注重金融、基建、消费、TMT等板块。

10月进入三季报的验证期,商场的主要矛盾由分母回归分子。从分母端来看,“经济退、方针进”的大阶段不变,但边际想象空间不足,央行不急于调降MLF利率,仍是等候LPR加点部分缓慢下行。10月底政治局会议为下一轮宏观方针定调。海外方面,欧央行、美联储9月已经相继降息,短期内很难再超预期宽松。此外,第十三轮中美经贸高级别磋商将在10月中上旬展开,不确定性仍然较高。商场危险偏好下行,短期赚钱效应收缩,大概率持续调整。

银行为代表的金融股在科技股调整时挺身而出,既稳定了指数,又承接了资金装备需求。关于银行拨备率超限部分需求分红的预期,加深了商场关于银行股的注重程度,这个行为也正好发生在部分银行股权划转给社保之后,可以预期的是,未来银行股分红水平仍然较高,这是稳健性资金长期装备的战略选择。资金流入银行股,在必定程度上影响了科技股发挥,但因为科技股吸引的资金规模较大,这种板块之间的热门轮换比较正常,没有出现明显的资金跷跷板效应。短期看,因为贸易谈判进度仍需调查,9月宏观经济数据仍需调查,因此,场内资金避险的需求还在,银行股活跃度可以保持。


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